Privat
Privatpersoner benytter våre tjenester hovedsaklig innen
- Investeringsrådgivning
- Pensjonsplanlegging
- Finansiering
- Forsikring
Det private sparemarkedet er stort og uoversiktlig. Vi skal til enhver tid ha oversikt over markedets beste forvaltere og investeringsløsninger. Som privatkunde kan det være tusenvis av kroner å spare bare ved å kvalitetssikre betingelser på boliglån og forsikringer.
Bedrift
Bedrifter benytter våre tjenester hovedsaklig innen
- Forsikring
- Plassering av overskuddslikviditet
- Rådgivning for ansatte
Vi ser en sterkt økende etterspørsel etter våre tjenester fra bedriftsledere som ønsker å gi sine ansatte et gode i form av privatøkonomisk rådgivning. Å gjøre den ansatte bevisst på bedriftens pensjons- og forsikringordninger er en naturlig del av et slikt oppdrag. Dette gjelder også dersom Inventos tjenester ikke er benyttet for valg av eksisterende løsninger.
Institusjon
I dette segmentet treffer vi foreninger, forbund, stiftelser, og kommuner. Institusjoner benytter våre tjenester blant annet når de skal
- Beslutte og forankre sin strategi internt i styre og ledelse
- Velge de beste leverandører (fondsforvaltere etc) og deres beste produkter
- Etablere et egnet rapportformat, samle inn resultater løpende, rebalansere porteføljen og vurdere produkter og markeder underveis.
Våre kunder får et betydelig utbytte av å gå systematisk igjennom problemstillinger knyttet til langsiktig kapitalforvaltning. Det er et enormt antall løsninger å velge blant, og store forskjeller i forvaltningsmetodikk, risiko, resultater og kostnader.
En egen avdeling med lang erfaring håndterer våre kundeforhold i dette segmentet. 